海康胡扬忠、大华李柯:相关美国元器件,能替换就替换,替换不了就自己做

海康胡扬忠、大华李柯:相关美国元器件,能替换就替换,替换不了就自己做

美国商务部昨日将八家中国科技企业列入黑名单。

受约束的企业包括海康威视、大华股份、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、依图科技,以及美亚柏科、颐信科技。

名单上的实体未经美国政府许可,禁止与美国企业开展业务往来。

此举也引发了安防行业相关企业的较大震动,昨日海康威视、大华股份也相继发布公告称,拟披露重大事项,临时停牌。

今日,海康威视、大华股份相继召开了电话会议,数百家机构参与。海康威视总裁胡扬忠、海康威视高级副总裁、董秘黄方红;大华董事、总裁李柯,董事会秘书、副总裁吴坚就被列入美国实体清单的相关问题进行了解答。

海康威视公告重点内容

海康威视一年多前就被美国国会议员联名提议上这个实体清单,我们通过各种努力,熬了一年多,我们最终也还是上了这个清单,但是这一年多的时间还是给公司腾挪了很多空间。

一、被列入实体清单将产生的限制

美国商务部的决定于北京时间今天中午12:00生效。

列入实体清单受到的主要限制包括:从美国或其他国家进口美国原产的商品、技术或软件受到限制;进口其他国家商品,如果美国管制物项的价值占比超过25%,受到限制;产品利用美国原产技术或软件直接生产,或利用美国原产技术或软件建设的工厂生产,受到限制。

需要特别进行澄清的是列入实体清单并不会限制以下行为:

1、 继续向美国出口。海康威视没有放弃美国市场的计划,我们仍然会继续开拓美国市场,继续服务美国市场的客户;

2、 为中国国内客户或其他国家客户提供海康威视的产品和服务不受任何限制,请所有海康威视的客户放心,公司有能力保证持续、稳定的产品供应;

3、 除了受到限制的采购内容,海康威视其他方面的经营活动不受任何限制。

二、美国商务部将海康威视列入实体清单的理由

法律依据是《美国出口管制条例》(EAR)(15 CFR,第C分章,第744部分,第4号补编)指明实体被合理地认为涉及、或构成重大威胁被卷入或即将被卷入,任何有违美国国家安全或外交政策利益的活动。(此前被制裁的包括华为、中科曙光等等也是这个理由)

2019年1月,本着公开、透明的原则,海康威视主动聘请了美国律师Pierre-Richard Prosper先生、他也是美国的前大使、相关领域的专家,开展独立的调查工作。

过去十个月中,Prosper团队四次来到中国进行走访,在新加坡与公司高管和董事进行了访谈和会议。Prosper团队审阅和分析了公司的合规政策和程序、内控制度、治理架构、5个相关项目的大量文件。

在调查过程中,Prosper团队就公司合规体系和治理架构指出不足,并向董事和管理层提出了全面的改善建议。公司管理层已经开始着手实施律师建议的改善措施。

目前,Prosper团队没有发现任何证据显示海康威视在参与这些项目时有任何违反法律的意图,也没有发现任何证据显示海康威视在知情的情况下积极参与了任何不合法行为。Prosper团队正在对报告进行最终整理,预计在11月初完成终稿。

海康威视过去一年曾多次对美国制裁的消息回应媒体,都有提到“公平、公正”,因为美国是全球瞩目的法治国家,我们希望得到一个法治国家和民主政府的公平公正对待。

海康威视从2018年的8月28日被美国国会反华议员联名提议制裁,之后反复多次被美国国会反华议员提议制裁,但是,并没有美国议员和政府部门真正关心海康威视有没有做过不恰当的行为,制裁更像是美国政客游戏桌上的筹码。

三、海康威视的供应链应对工作

一年多来,我们积极与美国政府部门联系,努力澄清误解。另一方面,基于供应链稳定性的考虑,我们加强了物料替代工作。

我们建立和完善了遵循全球主要经济体出口管制规定的合规体系。对所有美国物料都做了梳理,全面开展了美国元器件的替代工作。

目前,绝大多数美国元器件都可以进行直接替代或通过新的设计方案进行替代,不会影响产品性能或影响较为轻微。

少量暂时来不及替代的物料,我们通过增加库存来换取更长的替代处理时间。

还有少量物料,通过调整业务策略,由客户自行采购,组合使用。

有些人担心不能直接替代的物料会对公司产生较大影响,我们自己判断影响的范围比较有限,公司可以提供性能相同或相似的其他产品方案进行替代。

在保持产品核心竞争力方面,公司的态度非常坚决,芯片受限制,我们换芯片,换不了芯片的,我们换组件,换不了组件的,我们重新设计产品。如果有需要,我们自己设计芯片。

我们会进一步加大研发投入,从产品、系统,到探测器、处理器,会向更基础的领域投入研发资源。但我们依然会保持开放的心态,依然发展全球供应链体系。我们依然相信市场经济。

四、关于公司业绩预期

最后,关于2019年业绩预期,实体清单短时间会造成一波冲击,短期可能对公司业绩造成一些波动,中长期来看影响会减小。公司将继续保持稳健的经营策略,我们对公司中长期的发展抱有坚定的信念。

大华股份调研问答

以下是大华股份调研问答全文,雷锋网作了不改变原意的整理与编辑:

1、公司如何看待被列入实体清单?之前是否有一些预案,做了哪些准备和应对工作?被列入实体清单对公司海外市场有多大影响?

首先公司认为把大华列入到实体名单,是没有事实依据的,公司也表示了抗议。

针对实体名单,公司也进行了一些准备工作,重点是保证业务的连续性。

从去年的中美贸易升级以来,公司也一直在关注政策可能带来的影响。具体来说,公司绝大部分的器件是有一些替代方案的。少部分没有替代方案元器件,也在解决方案上进行了一些应对,就是通过改变方案提供基本上相同的功能来满足客户的要求。

目前来看,公司基本上能够实现供货的持续性。

另外,公司也做了一些战略备货的准备,通过集成计划的管理,在加大战略备货和元器件储备的情况下,公司的存货周转率还是在不断提升的。公司也更积极地在跟一些有这方面经验的合作伙伴在沟通。

同时,针对这次事件,对海外的市场有多大影响,目前还不好评估。

公司目前也在积极跟客户进行沟通,另外公司的海外业务覆盖全球180个国家和地区,相对分散。

不过,从前期一些被列入实体清单的厂家的实际情况来看,并不是在每一个国家的业务都会受到影响。在公司已经沟通的部分区域,客户还没有太大反应。

对于美国本土的一些客户,公司也在尽最大努力与客户进行沟通,来实现在当地业务发展的持续性。

对大华来讲,公司早期的业务都是以贸易模式为主的,以FOB和OEM模式为主。近几年,也在一直在做业务的转型。

整个海外市场的空间还是巨大的。从智慧物联这个角度讲,公司在海外也在逐步形成面向政府事业部门的解决方案,包括SMB的一些小场景的业务加载,这些都会能够帮助公司在海外的业务持续增长。

2、目前公司产品中,美国原器件的占比情况是多少?对短期的业务,或对今年、明年的收入上会不会有影响?对未来的向智慧物联转型的规划,是否会有影响?

首先,北美元器件目前在公司总额中占比大约为10%。整体业务中,主要集中在后端处理上,包括CPU、GPU、FPGA,及部分的模拟器件。

对于这些,公司已有了一些替代策略。如针对美国比较领先的CPU厂家,其单核处理能力较强,在短期内找不到单核处理能力相当的替代品的情况下,公司可以采用多和并联处理的模式,达到相应的功能。并且,能保证成本一定程度上可控。另外,中国的一些芯片公司也在推出一些单核处理能力比较强的芯片。

另外,对于需要改产品设计方案的物料来讲,公司的备货周期至少都是一年以上。这也给公司留下了足够的时间,甚至部分有两年以上的备货周期。

从去年开始,公司对贸易战也有所筹备。在产品更新换代中也在逐步减少受影响的元器件的占比。目前通用型的产品,半年内是不会有任何影响的,在这半年内我们也有信心实现公司方案的测试。方案的设计基本已经完成了,之后主要是做方案的验证和测试。

针对短期业务,以及营收上的影响,对公司业务的影响并不大,不过,今年和明年的收入预期可能会有一些影响。

部分客户在此之后,可能下单会有延迟或需要重新讨论方案,所以短期的影响可能会有,但总体来说,从目前沟通情况来看,还是可控的。

另外,我们认为从某种程度上来说,实体名单的出现,对公司不一定是个坏事情,甚至可能进一步加快公司在产品的替代和验证、自身能力及合作生态丰富上的一些进度。

公司从去年推出HOC架构之后,提出了全智能、全感知、全计算、全生态的能力,未来公司的产品规划也会围绕着AIoT智联网。

另外,就是建立面向客户数据价值链的闭环。公司会基于大数据、云,软件平台的架构及数据算法、数据建模等方面的能力,持续提升行业中的竞争力。

到大华营收达到500亿时,我们相信营收结构会相比传统的视频监控,有更多的变化。

总体来说,这可能对整体战略发展是一个强心剂,而不是一个反作用。近两年来,大华的财务指标都是围绕着公司的健康发展再做优化,包括公司的现金流、产品毛利、资产的存货周转等。

3、被列入实体名单,对安防市场竞争格局会不会有影响?包括对安防的整个的业务模式?其他没有列入名单的安防厂商会不会因此在海外受益?

其他厂家是否会受益,大华这里不方便做直接的评价。

那么对于安防产业,从行业的角度说,安防并不是一个完全独立的产业,它只是一个技术维度下的小而美的产业。

因而,目前安防开始越来越向频物联产业发展,吸引了很多厂家和AI独角兽进入,酝酿着巨大的市场。大华认为这个大势不会变,因而,实体名单的影响并不大,只是会引起短期的波动。

另外,基于公司在行业中的多年积累,尤其是在视频的专有云,以及硬件,AI算法软件架构能力的持续投入,和形成的对客户业务的理解,我们也有信心。

大华未来的业务战略是两条腿走路,就是碰数据、碰业务。

基于面向客户价值的成功,来实现从感知层到业务层的一个闭环的管理。同时,公司以生态的逻辑来建设未来的发展,也就说未来没有一个厂家能垄断市场。

大华想成为一个生态公司,能通过架构上设计的灵活性和对业务的理解,形成在不同的场景下的合作关系。

另一方面是公司在感知层的AIOT的业务上的积累,包括基于云架构的视频、语音能力、大数据的建模算法、软件平台的客户应用层的一些能力,来形成大华在产业内的发展优势。

4、安防经营层面的行业景气度情况如何?公司Q3、Q4季度整体的需求是怎样的?是否需要调整全年的业绩目标?

从公司参与招标的情况,以及公司在手的订单来看,目前第三、四季度是在回暖。而在对整体的业绩目标上,公司还没有做业务目标的调整。

应该说,地方财政的压力,及他们的业务方法,可能对公司本身在一些项目上的融资能力、综合建设能力,都提出了更高的要求。原先的项目偏向简单提供产品,现在可能也涉及规划和设计,项目的周期拉长、回款的模式、交易的模式也会更复杂。

但公共安全还是政府的刚需。从智能国家的数字城市的建设来看,大数据中视频和图像数据也是占比非常大的。

因而,业务发展的空间,公司认为还是在快速放大的。但由于项目的操作的复杂性和业务的复杂性、对公司能力的要求、业务操盘和招标形态的转型,都会让项目可能短期来看,会有一些延迟。

另外,To B产业上,是大华今年增速最快的一个板块。目前To B产业越来越多的嵌入到客户的运营中,所以在很多行业中,经常会提到视频物联。未来到2023年,按照咨询公司的数据,未来会有7000亿美金的市场,大华也在观察和挖掘。

去年公司开始做的物流产业,公司还有一些小产业也发掘了很多的机会,包括SMB的应用场景的发展,我们认为都会对公司的业务带来一些可期的增长。

转自:雷锋网

原文链接:https://www.leiphone.com/news/201910/znjSm6wDfbQt1ULc.html